O grupo francês Crédit Agricole apresentou hoje uma “proposta amigável” de fusão entre a filial Crédit Agricole Italia e o banco italiano Banco BPM, visando criar o terceiro maior grupo bancário de Itália.
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09/11/2026
por
Lusa
O grupo francês Crédit Agricole apresentou hoje uma “proposta amigável” de fusão entre a filial Crédit Agricole Italia e o banco italiano Banco BPM, visando criar o terceiro maior grupo bancário de Itália.
Segundo a informação divulgada pelo banco francês, a entidade resultante passaria a contar com uma carteira de 6,5 milhões de clientes e uma rede de mais de 2.300 agências em Itália, mantendo a sede do Banco BPM e a cotação na Bolsa de Milão.
O novo banco seria dirigido pelo atual presidente executivo (CEO) do Banco BPM e teria um Conselho de Administração com maioria de membros independentes.
Com esta operação, o Crédit Agricole aumentaria a participação atual de 29,6% no Banco BPM para cerca de 45% do capital da entidade resultante, ao mesmo tempo que integraria os negócios italianos de seguros.
“Esta proposta amigável, que foi submetida à avaliação do Conselho de Administração do Banco BPM, constitui uma extensão natural da parceria de longo prazo entre o Banco BPM e o Crédit Agricole e do entendimento mútuo desenvolvido entre ambos os grupos”, sublinhou a entidade francesa.
No plano financeiro, a proposta prevê uma relação de troca que incorpora um prémio de 20% sobre a avaliação do Banco BPM, bem como a distribuição de um dividendo extraordinário em dinheiro no valor de 1.000 milhões de euros entre os atuais acionistas.
O Crédit Agricole estima que a integração irá gerar sinergias anuais de cerca de 800 milhões de euros antes de impostos, o que permitiria aumentar em cerca de 24% o lucro por ação do Banco BPM em 2027.
Para se concretizar, a operação necessitará da aprovação da assembleia-geral extraordinária de acionistas do Banco BPM, através de um mecanismo conhecido como “whitewash”.
Este procedimento permitiria ao grupo francês ultrapassar o limiar de 30% do capital sem ser obrigado a lançar uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre o restante das ações, desde que os acionistas minoritários aprovem a isenção nos termos previstos pela regulamentação.
Além disso, a operação estará sujeita às respetivas autorizações das entidades reguladoras, entre as quais a do Banco Central Europeu (BCE).
Caso os trâmites sejam cumpridos, a operação poderá ser concluída no segundo semestre de 2027, segundo o Crédit Agricole.
A entidade bancária francesa conta com mais de meio século de presença em Itália, onde a filial conta com 12.400 colaboradores, 1.000 agências e 2,9 milhões de clientes.